Рынок робототехники Китая: что нового?

Рынок робототехники Китая и автоматизация никогда не были такими захватывающими, как сегодня. В прошлом году в этой стране было продано более половины всех промышленных роботов в мире. В первые шесть месяцев 2023 года восходящая тенденция продолжилась: по нашим расчетам, количество проданных промышленных роботов за этот период составило 144 288 единиц, что на 17,1% больше, чем […]

The post Рынок робототехники Китая: что нового? appeared first on Роботы и всё о роботах.

Рынок робототехники Китая и автоматизация никогда не были такими захватывающими, как сегодня. В прошлом году в этой стране было продано более половины всех промышленных роботов в мире. В первые шесть месяцев 2023 года восходящая тенденция продолжилась: по нашим расчетам, количество проданных промышленных роботов за этот период составило 144 288 единиц, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году.

Рынок робототехники Китая в настоящее время задает важные тенденции в области промышленной автоматизации. То, что первоначально возникло в производстве электронных продуктов, продолжается в электромобилях, аккумуляторах и фотоэлектрических устройствах. Поскольку страна лидирует в этих областях, местные компании получают выгоду от соответствующей экономии за счет масштаба и эффекта обучения.

Рынок робототехники Китая: основные драйверы роста

Хотя пик ввода новых мощностей по производству электромобилей уже пройден, большая часть продаж роботов по-прежнему приходится на проекты в этой сфере. Самый важный сегмент продаж в период до 2022 года — производство электронной продукции, страдает от ограниченного потребительского спроса внутри страны и переноса крупных мощностей в Юго-Восточную Азию. Основными драйверами роста в этом году являются роботы в производстве солнечных панелей и аккумуляторных элементов – приложений, которые не существуют или существуют лишь в ограниченной степени в Европе и США. Наблюдатели рынка ожидают, что производственные мощности солнечных панелей вырастут более чем вдвое с 380 ГВт в начала 2022 года до 750-800 ГВт к концу этого года. Хранилища рядом с ветровыми или солнечными электростанциями становятся дополнительным рынком сбыта аккумуляторных элементов.

В последние годы отечественные производители все чаще проникают в области, ранее предназначенные для иностранных производителей роботов. Например, в прошлом году ведущий отечественный производитель многоосных промышленных роботов Estun продал в Китае более 17 000 роботов, меньше, чем Fanuc и KUKA, но уже больше, чем ABB и Yaskawa. В области SCARA Inovance отобрала значительную долю рынка у Epson и Yamaha. Существенными причинами успеха китайских новичков стали задержки поставок со стороны лидеров международного рынка, а также способность быстро адаптироваться к новым тенденциям рынка и разрабатывать масштабируемые решения для растущих областей.

Большое значение, которое китайское правительство придает широкому STEM-образованию, приносит свои плоды. По сравнению с Европой, на стороне разработчиков и системных интеграторов имеется больше специалистов. Вместе с местной цепочкой поставок, появившейся в последние годы, это позволяет сократить производственный цикл и значительно снизить затраты на машинное зрение, промышленных роботов и коллаборативных роботов.

Ведущие иностранные компании также все больше полагаются на местную цепочку поставок. В конце мая KUKA открыла вторую очередь расширения нового завода в Шунде. Завод является крупнейшим предприятием по производству роботов на юге Китая. В июле компания FANUC завершила этап расширения своего завода в Шанхае. Это самый известный сайт компании за пределами Японии.

Последствия слабой китайской экономики

Тенденция стремления китайских производителей за границу из-за жесткой ценовой конкуренции сохраняется. Производители коботов JAKA, Dobot и Aubo планируют выйти на биржу. JAKA хочет таким образом собрать 750 миллионов юаней. Значительная часть этих средств будет инвестирована в международную экспансию. Чтобы застраховаться от растущих геополитических рисков, китайские производители комплектующих строят производственные площадки в Юго-Восточной Азии, Европе и Северной Америке. Например, Leaderdrive, один из ведущих отечественных производителей сервоприводов и роботов, инвестирует в мощности в Мексике.

Рынок робототехники Китая

Однако даже робототехника не может избежать нынешней слабости китайской экономики. Согласно нашим исследованиям, за первые шесть месяцев текущего года в секторе робототехники было заключено 95 финансовых сделок на общий объем 8,655 млрд юаней. Большая часть этих инвестиций пошла на дроны, машинное зрение и медицинских роботов, за которыми последовали инвестиции в ключевые компоненты и многоосные роботы. Общая сумма на 33% ниже аналогичного периода прошлого года и вписывается в общую тенденцию снижения венчурных операций. По всем отраслям в Азии в первом полугодии 2023 года они упали на 42%. Таким образом, по робототехнике Китай отстает от США (1,48 миллиарда долларов США), но значительно выше, чем зафиксированный нами показатель для соответствующей финансовой деятельности в ЕС (650 миллионов долларов США).

Учитывая перспективы продаж роботов, впереди стоят серьезные проблемы: Fanuc сообщила о беспрецедентном уровне запасов в Китае в конце июля. Компания не сообщила подробных цифр по подразделению роботов, но общий объем заказов группы в стране упал на 42% по сравнению с предыдущим годом. По словам Кенджи Ямагучи, президента и генерального директора, компания не ожидает нормализации приема заказов раньше 2024 года, а возможно, даже позже. Цифры для других тяжеловесов отрасли в Китае пошли в том же направлении: заказы Yaskawa в Китае упали в целом по группе на 27% во втором квартале, а заказы ABB в сегменте роботов – на 37%. Продажи Leaderdrive упали на 44% за первые шесть месяцев текущего года.

Судя по экономическим данным за август, это, возможно, еще не самая низкая точка. Процесс адаптации, вероятно, будет трудным и может создать серьезные проблемы для многих менее эффективных компаний.

С тех пор, как мы начали свою деятельность в Китае, мы наблюдали аналогичные изменения в других отраслях. Например, процесс консолидации начался в отрасли строительного машиностроения после бума 2007 – 2012 годов. Ведущие китайские компании, такие как SANY, стали сильнее благодаря этому и теперь контролируют свои затраты и процессы. Они могут хорошо справляться с колебаниями спроса, а также превратились в серьезных конкурентов авторитетным европейским и американским компаниям на мировом рынке.

Рынок робототехники Китая: светлое будущее остается

В робототехнике мы ожидаем аналогичного развития. В обозримом будущем Китай останется крупнейшим рынком продуктов робототехники и автоматизации. Мы уже упоминали сильные стороны основных рынков сбыта, таких как электромобили, аккумуляторы и фотоэлектрические системы. Сейчас в стране имеется мощная цепочка поставок большинства ключевых компонентов робототехники. Демографические проблемы требуют использования большего количества роботов.

Сильная индустрия роботов является неотъемлемой частью усилий китайского правительства по модернизации, и ведущие компании будут продолжать пользоваться соответствующей поддержкой. В августе правительство города Пекина создало соответствующий фонд, в который будет выделено 10 миллиардов юаней . В среднесрочной перспективе более эффективный ИИ значительно расширит спектр приложений. Для этой цели в июне компания Huawei основала дочернюю компанию по робототехнике с уставным капиталом в 870 миллионов юаней.

Несмотря на геополитическую напряженность, мы получаем запросы от европейских компаний в секторе робототехники о том, как использовать китайскую цепочку поставок для себя – для местного рынка и других регионов. В зависимости от продукта, ценовые преимущества, гибкость и скорость местной экосистемы слишком привлекательны.

Читайте также: Промышленные роботы в кондитерском производстве: сладкое будущее уже здесь!

The post Рынок робототехники Китая: что нового? appeared first on Роботы и всё о роботах.